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补偿贸易

周林2022-06-11贸易方式5853

补偿贸易(CompensationTrade)

补偿贸易概述

补偿贸易产品回销,又称产品回销,是指交易方在对方提供信用的基础上分期支付进口设备技术的价格和利息。

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早期补偿贸易主要用于建设大型工业企业。例如,当时苏联从日本引进了8个价值.6亿美元的采矿设备用1亿吨煤偿还;波兰从美国进口价值4亿美元的化工设备和技术用相关工业产品返还。

后期补偿贸易趋于多元化,不仅有大型成套设备,还有中小项目。O在波兰向西出口的电子和机械产品中,40%~50%属于补偿贸易回销。

20世纪80年代,中国广泛采用补偿贸易引进国外先进技术设备,但规模不大,多为小项目。近年来,外国投资者直接投资设备技术,因此补偿贸易越来越少。然而,随着我国市场经济的发展,补偿贸易在利用外资促进销售方面的优势不容忽视。

补偿贸易分类

目前,国际补偿贸易主要有四种方式:

1.产品退货方式。又称简单的补偿贸易,是补偿贸易的基本形式,即用进口设备和材料生产的产品偿还进口设备和材料的贷款。因此,它也被称为直接产品补偿形式。

2.回购方式。也称为综合补偿贸易或互购。它由出口机器或技术方在一定时期内(通常为2~3年)购买一定数量的产品。这些产品不是由进口机械设备生产的,而是由其他出口产品支付的。

3.部分补偿。即进口设备的贷款和引进技术的费用,部分用货物和货币偿还。

4.工人支付补偿。也就是说,买方使用对方的机械设备和原材料进行加工和组装,成品交给对方销售。从对方进口设备的贷款按年度工人支付。

补偿贸易的优势是,买方可以首先利用外资引进先进的技术和设备,解决资金不足和外汇短缺的问题;卖方可以在国外扩大销售市场。缺点是方法不够灵活,很难达成协议。1931年,德国首先采用了补偿贸易。近年来,苏联和东欧国家经常以这种方式引进西方先进的技术和设备。中国于1978年开始采用补偿贸易,但大多采用简单的补偿贸易,即产品退货。

补偿贸易的基本形式

补偿贸易的基本形式或种类很多,尤其是在我国,内涵更广,做法更灵活。

1.返销(Payback)

退货是直接产品补偿,是指引进技术和设备生产的直接产品作为进口货款的补偿。这种做法有一定的局限性,要求直接产品及其质量必须是对方需要的,或者在国际市场上销售,否则不容易被对方接受。

补偿贸易

2.回购(CounterPurchase)

回购也称为互购或间接补偿,即进口商以双方约定的产品作为进口技术和设备的补偿。这些产品是非直接相关产品。

3.综合补偿贸易

这是指直接产品、间接产品、外汇等。在进口商的补偿产品中,可以直接给供应商,也可以提前给供应商指定的交易商。这种补偿贸易方式是前两种方式的衍生。

4.劳动补偿贸易

这种做法在中小型补偿贸易中很常见,根据这种做法,双方经常根据协议购买所需的技术和设备,货物由对方支付。引进方按对方要求加工生产后,从应收工人支付中分期扣除所欠的技术和设备款项。

5.其他形式

如双边补偿、多边补偿、卖方信用补偿、买方信用补偿、租赁补偿、全部补偿、部分补偿等。

补偿贸易的基本特征

一般贸易方式相比,补偿贸易具有以下两个基本特征:

(1)信贷是补偿贸易必不可少的前提。

(2)设备供应商必须同时承诺回购设备进口商的产品或劳务,这是构成补偿贸易的必要条件。

应当明确的是,在信贷的基础上进口设备并不一定构成补偿贸易。补偿贸易不仅要求设备供应商提供信贷,还要承诺回购对方的产品或劳动力,使对方能够用收入偿还贷款。这两个条件必须同时满足,这是必不可少的。

此外,双方必须签订补偿贸易协议。

最后,补偿贸易应注意以下问题:一是做好项目可行性研究;二是合理计算贷款成本,安排还款期;第三,正确处理补偿产品与正常出口的关系。

补偿贸易的作用

补偿贸易对设备技术进口商的作用

企业通过补偿贸易引进设备技术,可以解决设备更新和技术改造缺乏资金的问题,从而升级产品,提高市场竞争力(包括国际市场和国内市场)。设备技术进口商在补偿设备技术价格的同时,也利用设备出口商在国外的销售渠道,使产品进入国外市场,进口设备技术推动产品出口,称为进出方法,是当代中小型补偿贸易的主要特点。

补偿贸易引进的设备技术往往不是很先进,甚至是二手设备。但是,如果产品能够运输和销售,市场前景良好,设备价格合理,仍有利于发展中国家增加产品出口,扩大国内就业机会,提高区域经济发展水平。

补偿贸易对技术出口商的作用

在提供信贷的基础上,出口商扩大了设备和技术的出口。出口商通过补偿贸易将产业转移到发展中国家,不仅获得了转让设备和技术的价格,而且还从商品销售中获得了利润。

现代补偿贸易的特点

跨国公司的多元化经营有利于补偿贸易,扩大设备技术出口。补偿贸易是一种以设备技术和相关产品交换的易货贸易。供应商不仅承担供应所需的设备技术,还承担相关产品的销售作为补偿。如果它是一个单一的设备制造商,就很难接受这种交易方式。随着跨国公司各种业务的快速发展,制造商的经济一体化日益完善。国内外有广泛的销售代理或建立自己的销售公司,使制造商能够销售相关的回销产品,以补偿贸易作为扩大资本商品销售的手段,获得双重利润。

随着世界分工的进一步发展,产业转移的深入是补偿贸易的另一个促进因素。近年来,一些发展中国家的经济取得了巨大的进步。良好的投资环境使发达国家向发展中国家转移了一些技术和资本密集型产业。虽然大多数产业转移是为了占领外国市场,但也有相当一部分产品被退回或用来组装整个机器的部件。为了产业转移,设备技术出口商主要从退货产品中获利,而不是从出口设备技术中获利。设备技术进口商通过信贷引进更先进的设备技术,建立生产基地,出口产品,构成了可能实现补偿贸易的另一个基础。

设备技术的先进性是补偿贸易双方之间的主要矛盾。为了加强对先进技术和设备的控制,发达国家的相关企业在工业转移中采取了不同的方式,面对激烈的市场竞争。常见的是直接投资,只利用东道国的土地、劳动力、原材料、电力资源,控制生产技术和设备的所有权和使用权,但由于补偿贸易对设备技术出口商具有双重利润的吸引力,进口商也有能力引进先进的设备技术。双方达成交易的关键是:(1)技术设备出口商之间的竞争趋势;(2)退货产品(或部件)的市场前景:(3)设备技术进口商的支持能力:(4)支付条件。

补偿贸易的业务要点

引进设备技术的先进性、适用性及其保障措施。引进的设备技术必须对其质量保证和技术合作模式作出明确规定至少应领先于国内水平,国际先进设备供应商应保证涉及工业产权的问题。

退回产品以抵消设备的技术价格。回购是设备出口商的基本义务。在补偿贸易中,中国通常使用直接产品进行补偿。但在具体交易中,有不同的做法:(l)全额补偿。全部设备技术价款由等额的返销产品抵偿。(2)部分补偿。由设备进口方支付部分现汇,其余大部分价款通过返销产品补偿。(3)超额补偿、要求设备出口方承诺回购超过补偿金额的返销商品。(4)以相关劳务补偿。这是一种来料加工相结合的补偿贸易,即引进设备技术后,接受对方的来科来件加工业务,以工缴费抵偿设备技术价款。

还款期限和结算方式。还款期限与退货商品的数量和价格直接相关。必须规定退货商品的定价原则、定价标准和方法,并通过约定退货商品的数量或金额安排还款期限。虽然补偿贸易是一种产品补偿设备,但非直接的货币贸易双方仍需通过货币进行定价和支付。设备进口商必须掌握先收后付的原则,并选择合适的结算方式。通常的方式有:打开信用证、托收、汇款(结合银行担保)等。

采用补偿贸易的意义

1.补偿贸易对进口商具有以下意义:

(1)在外汇资金来源有限的情况下,可以充分利用外资信贷,扩大进口国外先进技术设备,有利于国内建设。

(2)可加快引进国外先进技术设备,特别是技术落后、资金不足的大中型企业。补偿贸易对促进企业生产、提高国际竞争力具有一定作用。

(3)有利于建立国内进口替代和出口导向产业。通过引进国外先进技术和设备,进口商可以尽快完成国内产品的升级,减少国外同类产品的进口,为国家节约外汇;出口可以开拓国际市场,推动外向型经济的发展。

(4)有利于利用外商的销售能力,开拓国际市场。进口商可以通过补偿贸易为其补偿产品开辟销售渠道,无论是将这些产品转移给专业贸易公司,还是利用其销售能力和销售渠道,都将为进口商的补偿产品开拓国际市场。因此,补偿贸易可以为进口商增加出口渠道。

2.补偿贸易对出口商具有以下意义:

(1)可利用信贷为国内剩余资金和设备开辟出口渠道。

(2)可以利用补偿贸易,利用对方以原材料为补偿机会,获得相对便宜稳定的原材料基地;利用对方获得低价、低生产成本的产品供应基地,增加利润。

(3)进口方引进技术和设备可作为出口方技术和设备的试验场所。例如,进口方在使用引进技术、设备过程中存在的问题和新要求已成为出口方改进技术和设备的新动力。在某些情况下,进口方对技术设备引进的一些改进反过来又促进了出口方的技术进步。

补偿贸易和风险的问题

在进行补偿贸易时,应注意以下可能的问题和风险:

1.引进技术的先进性和可靠性

一般来说,西方不愿意向他人提供更先进的技术和设备,因此一些技术和高科技的转让价格较高。因此,在引进国外先进技术和设备时,应注意这些技术的先进性和可靠性,并建立合理的价格。

2.补偿产品销售市场的竞争和风险

(1)外国投资者在获得补偿产品后,应注意其销售渠道和销售市场。如果其销售渠道、市场范围、销售价格与我们的出口市场和销售渠道一致,就会形成竞争。因此,我们应该注意避免这些竞争。在补偿贸易的项目审批和清算过程中,我们应该了解对方的意图和销售情况,使补偿产品的出口与传统出口商品尽可能不重复。即使传统产品作为补偿产品,也应尽可能避免中国现有的出口市场和销售渠道,密切关注对方在国际市场的低价销售。

(2)注意国际市场风险,防止出口商在国际市场发生变化时以各种借口拒绝补偿产品,使进口商难以偿还。

(3)应注意补偿产品的销售成本。一些外国投资者在获得补偿产品后,委托贸易商销售这些产品,并将增加的成本分摊到引进技术和设备的成本,这将直接增加技术和设备的成本。

3.补偿期问题

补偿贸易的补偿期可以是3年、5年,大宗交易项目也可长达20年。但有的企业在和外商签订补偿贸易合同时,往往忽视了确定合理的补偿期,偿还期过短或过长,以致企业不能如期履约或外资不能合理利用。

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