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2019-2020年,中国外贸形势回顾与展望

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  2019-2020年,中国外贸形势回顾与展望!2019 年以来,由于贸易局势紧张,全球经济前景面临的主要下行风险仍然是贸易紧张局势加剧。虽然中美经贸磋商取得实质性进展,但未来仍存在不确定性。同时,英国“脱欧”僵局持续,地缘政治局势紧张,全球金融市场波动,主要经济体经济放缓超出预期等,都可能对世界经济带来新的冲击。

  2020 年,发达经济体经济增速可能进一步下滑,但新兴经济体和发展中国家从宽松的货币环境中获益,加上结构性改革取得成效,其经济增速回升可能带动全球经济增长改善,但存在较大不确定性。

  IMF 将 2020 年全球经济增速下调 0.1 个百分点至 3.4%,同时敦促各国决策者采取措施, 提振不断放缓的世界经济。

  注:2019 年和 2020 年数值为预测值;印度数据为财年数据。资料来源:国际货币基金组织,《世界经济展望》,2019 年 10 月。

全球贸易增长前景不确定性依旧

  2019 年上半年, 主要经济体贸易出口明显减弱,其中美国、欧盟 27 国和日本出口额同比分别下降 1.0%、2.6% 和 6.0%。展望 2020 年,贸易冲突仍是全球贸易下行的最大风险, 世界贸易状况将取决于贸易紧张局势能否缓解以及贸易关系能否恢复到更为正常的状态。

  2015-2020 年世界贸易增长趋势

  注:2019 年和 2020 年数值为预测值。

  数据来源:WTO,《贸易统计与展望》,2019 年 10 月。

  2019 年走势分析:

中国进出口增速低位趋稳

  由于中美贸易摩擦和全球经济下行的影响,进出口增速回落基本在预料之中,但出口增速的降幅好于预期,说明中国出口还是有一定韧性。

  一是人民币汇率贬值对冲了部分加税影响。二是中国的进出口总量世界第一,并且深度融入全球产业链之中,短期内想找到产能相当、性价比超越中国产品的替代方案还是比较困难。三是可能部分厂商正在通过调整业务辐射区域、更新设备提升生产效率、降低成本等方式,尽可能将中美贸易摩擦影响降至最低。四是政府也有出台一定的政策稳外贸,比如增加出口退税、减税降费、增加出口便利化等。

从主要出口国家和地区来看

  2019 年以来,中国对美国和中国香港出口占比减少的份额部分由欧盟和东盟替代;中国对美国和中国香港的出口增速基本上在负增长区间,中国对欧盟和东盟的出口增速基本上在正增长区间。如图(1)所示,1 月至 10 月中国对美国、欧盟、日本、韩国、东盟和中国香港出口金额占同期中国出口金额的比例分别为 17.07%、17.31%、5.78%、4.47%、14.09% 和 11.04%,合计为 69.76%。中国对美国和中国香港出口占比减少的份额,部分由欧盟和东盟代替。日本和韩国出口份额变化幅度基本相当。

从主要出口商品来看

  2019 年以来,如图(2)所示,农产品、劳动密集型产品和机电产品的出口增速在 0% 上下波动;除玩具外,劳动密集型产品出口增速趋于收敛。2019 年以来,农产品、劳动密集型产品和机电产品出口增速在 0% 上下波动。10月,农产品、劳动密集型产品和机电产品的出口增速分别为 0.55%、-0.4% 和 -2.38%。从 8 月开始,劳动密集型产品和机电产品的出口增速已经在负增长区间。从劳动密集型产品的细分项来看,玩具的出口增速在 3 月至 8 月保持在 15% 以上,但从 9 月开始快速回落;纺织纱线、织物及制品,箱包,服装及衣着附件,鞋类,家具及其零件的出口增速在 0% 附近趋于收敛。

中国贸易结构调整-可能将会持续较长时间

  从 2008 年金融危机以来,中国的经济发展就更加侧重于国内市场,但贸易的变化主要来自总量层面,结构层面的变化较为缓慢。然而,在中美贸易摩擦的外部冲击下,中国的贸易结构不得不被迫主动作出调整,既有政策层面的因素,也有企业自发调整的影响。考虑到中国的人口结构、劳动力成本、产业结构升级等因素的影响,以及借鉴发达国家的已有经验,中国贸易结构的转型其实是必然趋势。当前的外部冲击至多是加速了中国贸易结构的转型进程,短期内对失业率有一定冲击,但从长期来看,并不是件坏事。

政策层面的调整

  今年以来,政府出台一系列政策和措施加大对贸易的扶持力度,并且在战略性布局上做出了一定的调整。

  一是通过降低制度性成本、减免关税、出口退税等方式,增加贸易便利化和自由化程度,稳定进出口增速。

  二是通过立法保护外商在中国境内的合法权益、降低外商投资准入门槛、扩大自贸区范围、举办国际进口博览会等,表明对外开放的坚定态度,稳定国际投资者预期。自中美贸易摩擦以来,中国一再表示坚定对外开放的态度不动摇,并将此付诸于实际行动。

  三是通过推进“一带一路”沿线国家贸易往来、促成 RCEP、推广人民币互换协议等,加强双边和多边区域贸易合作,有望在部分区域内先行试点“零关税、零补贴、零壁垒”政策,促进全球产业链的深度融合,降低生产成本、提高生产效率,达到多赢局面。

企业自发的结构调整

  随着土地、厂房等生产资料成本的上升,人口红利消退后劳动力成本的上升,环保要求的提高,电商模式的发展以及交通基础设施的改善,劳动密集型产业和资源密集型产业的转移趋势基本上是不可避免的。

  2015 年以来,中国房价的普遍式上涨,并带动地价的上涨,导致中国劳动密集型产业和资源密集型产业更多地向周边劳动力和生产成本较为廉价的亚洲国家转移。而 2018 年开始的中美贸易摩擦并没有改变中国低端产业向外转移的趋势,甚至从某种程度上说,加速了低端产业的外迁。

贸易结构的调整喜忧参半

  贸易结构的调整可能会导致部分外向型企业的盈利受损,甚至会在一定程度上造成国内失业率上升。但中美贸易摩擦也为中国敲响警钟,政府已经开始投入更多精力和资源,集中力量推动中国经济结构向高质量转型。

  一方面,人口红利的消退以及人口老龄化程度提升,意味着劳动密集型产业外迁的趋势不可逆,用机器部分替代人力的方式,可以提升生产效率,也会催生新的劳动力需求,有利于产业结构的转型升级。另一方面,发展大型跨国公司、全球化布局产业链,能够优化资源配置效率,并且通过控股或参股的方式增加在其他国家的直接投资,以及增加服务贸易占比,对于中国的企业而言,也是增加盈利的有效途径。

中美达成第一阶段经贸协议-2020 开启新起点

  中美贸易战进行了约 20 个月以来双方首次就协议文本达成一致,这可谓是中美经贸对话取得的一项阶段性成果,意味着双方向前迈出了一步。

  国家统计局新闻发言人付凌晖 12 月 16 日说:“目前中美第一阶段经贸协议的文本上双方达成了一致,降低了市场不确定性。对于增强市场信心、促进经贸发展,这无论是对中国来讲,还是对美国来讲,以至于对世界来讲都是有积极意义的。”

2020 年贸易走势展望-世界经济增长保持低速扩张

  2020 年,全球经济有望在今年低点基础上回升。各大国际机构最新预测 2020 年经济增速预期均高于 2019 年。

  国内经济运行保持总体平稳

  中国经济拥有强劲韧性、巨大潜力和足够空间,国内经济长期向好的基本面和态势没有改变,随着结构调整稳步推进,新旧动能转换加快,国内经济增长的质量和效益将持续提高,支撑外贸发展的有利因素将不断积聚,外贸有望实现总体平稳发展。

外贸高质量发展-具备坚实基础和有利条件

  中国的外贸规模不断扩大开放提供强劲动力,加上不断完善的贸易政策体系,外贸企业的创新意识、品牌意识不断增强,自主创新能力持续提升,转型升级步伐加快。

  预计 2020 年,全球经贸格局延续调整态势,各经济体贸易政策不确定性依然存在,世界经济将保持低速扩张。国内经济长期向好的基本面没有改变,稳外贸政策措施落地见效,企业营商环境持续改善,市场主体活力不断增强,支撑外贸发展的有利条件依然很多,中国外贸有望保持总体平稳,高质量发展将迈上新的台阶。

  外贸的国际形势是复杂多变的,无论是顺势还是逆势,无论是外贸人还是外贸企业,都应该拥有积极应对市场变化的能力与信心。

  材料来源:财新网、第一智库、新华网、商务部《中国对外贸易形势报告》、《或跃在渊:2020 年对外贸易走势展望》李渊。