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[外贸客户管理]做外贸如何管好客户,OKKI-CRM客户管理全功能解读

周林2021-08-10外贸知识83610

做外贸如何管好客户,OKKI-CRM客户管理全功能解读

都知道OKKI CRM是【客户关系管理系统】,顾名思义,最重要的作用就是帮助外贸企业把客户管理好。那OKKI CRM的客户管理模块都有哪些功能和特点,如何帮助外贸人做好客户管理?话不多说,一起来看看吧~

1.客户数据自动沉淀不遗失

在客户管理模块中,你可以在客户列表中建立客户档案,系统也会实时完善并沉淀客户信息(包含企业信息、联系人、海关数据、商机状态等)。资料齐全不遗漏,客户不会随着业务员离职而被带走。

OKKI CRM 自动沉淀客户数据

2.一个页面看到各项往来动态

你与客户的往来邮件都会沉淀在客户详情页的“动态”中,还可以看到与该客户有关的销售进程、日程安排、之前发过的文档和销售的产品等,不用再翻箱倒柜寻找各种资料。

OKKI CRM “动态”界面汇总客户往来记录

3.智能分类客户信息

OKKI CRM支持对自己跟进的客户进行多维度的精细分类,如客户状态、客户分组、公海分组等维度。不仅便于了解自己的客户组成,还能对不同类别的客户进行不同的跟进策略,有的放矢。

系统还会根据客户跟进情况,按照紧密度、匹配度、活跃度、星级、数据完整度五大维度来给客户评分,帮助你更好识别有效客户。

OKKI CRM 提供多维度客户分类管理

4.客户动态实时提醒

OKKI CRM 特色的AI智能功能Tips,帮你自动追踪客户信息变化动态、商机变化动态、海关数据变化动态等,客户信息一有变动,便智能生成客户动态提醒,为你提供下一步可执行的贴心建议。Tips提醒内容:邮件未回复提醒、公司资料数据更新提醒、联系人信息变更提醒、海关数据更新提醒、推荐相似公司等。

OKKI CRM 客户动态有变化,实时提醒

5.防撞单机制,避免重复跟进

在OKKI CRM内,客户一旦进入业务员A的私海,当业务员B想要为该客户建档或发邮件时,系统会告知业务员B该客户已有人跟进,并阻止其进行相关操作。业务员也可以在“客户查重”功能中提前查询,防止出现撞单或重复跟进等情况。

OKKI CRM 业务员撞单,贴心提醒

6.客户共享,让团队配合更默契

当重要客户需要多人同时跟进,为了避免信息不同步造成的不便,可以通过“共享客户”功能将客户共享给相关同事,让团队配合更默契。

OKKI CRM 客户共享,方便团队协同

7.巧用公海,避免客户资源浪费

管理者可以设置业务员私海客户自动移入公海的规则,让长时间没有跟进动态的客户自动移入公海中,由其他业务员继续开发,避免因为业务员能力不足、精力不够等原因而无法及时跟进,导致客户流失。

OKKI CRM 公私海机制灵活管理,盘活客户资源

新入职的业务员暂时没有客户资源,也可从公海中选择客户跟进,缩短适应时间,提升开单速度。OKKI 的不少客户,都能从公海中捞到大单客户,其中一家客户的外贸新人,进入公司第一年就通过公海成交了1000万,所以说公海有大用,就看你如何挖掘。

小结:管理好客户,就是管理好企业最大的一笔资产,用心的人能从里头挖出很多宝藏。OKKI CRM的客户管理,在提供最常用的客户管理功能基础之上,融合AI智能技术,让相关的功能都更加好用、高效。

希望OKKI CRM能在客户管理的道路上,助你一臂之力。

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